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易道博識協(xié)辦第八屆互聯(lián)網(wǎng)證券研討會：以智能文檔處理夯實數(shù)字化基座，重塑券商服務(wù)價值

來源：易道博識發(fā)布時間：2025-07-04

近日，備受矚目的第八屆互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)研討會在重慶圓滿落幕。作為一場定向邀請的高規(guī)格閉門會議，本次盛會匯聚了逾200位來自券商及金融科技領(lǐng)域的資深專家。

在為期兩天的議程中，嘉賓們緊扣行業(yè)脈搏，議程內(nèi)容深度與廣度兼?zhèn)?。主論壇聚焦于宏觀趨勢，多位券商總裁與行業(yè)領(lǐng)袖圍繞“AI大模型時代”、“財富管理轉(zhuǎn)型”及“數(shù)字金融模式探索”等核心議題，分享了前瞻性的戰(zhàn)略思考。

通過兩大平行分論壇，深入業(yè)務(wù)一線：分論壇一“零售業(yè)務(wù)數(shù)字化集約化運(yùn)營新模式”直面券商在降本增效、組織協(xié)同上的痛點與破局之道；分論壇二“投顧業(yè)務(wù)的價值重塑與創(chuàng)新探索”則深刻探討了從商業(yè)模式、內(nèi)容營銷到AI賦能的全方位創(chuàng)新路徑。

從頂層戰(zhàn)略到一線實踐，本次研討會為處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期的證券行業(yè)，提供了一個厘清思路、凝聚共識、探索未來的寶貴平臺。

這已是互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)研討會連續(xù)舉辦的第八屆。作為行業(yè)內(nèi)備受矚目的年度盛會，其影響力與日俱增。易道博識作為歷屆的深度參與者與協(xié)辦方，見證了證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的完整歷程。

優(yōu)化券商開戶流程

將一次性通過率提升至95%

會上，一位資深從業(yè)者提到：“傳統(tǒng)券商獲客過度集中于開戶環(huán)節(jié)，這是對資源的低效配置?！边@一觀點切中了當(dāng)前行業(yè)的普遍痛點。當(dāng)業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向投顧服務(wù)、內(nèi)容運(yùn)營和深度客戶關(guān)系構(gòu)建時，如果前端的開戶流程依然耗費(fèi)大量人力、效率低下、體驗不佳，那么后續(xù)的服務(wù)都將是空中樓閣。

這正是易道博識多年來持續(xù)深耕的領(lǐng)域。開戶審核并非簡單的合規(guī)動作，而是優(yōu)化資源配置、提升客戶體驗、為投顧轉(zhuǎn)型減負(fù)的關(guān)鍵一環(huán)。

針對這一瓶頸，易道博識的證券線上開戶智能化解決方案，實現(xiàn)了對開戶全流程材料（證件、人臉活體核驗）的智能化審核，可取代超過90%的人工審核工作。

其核心創(chuàng)新在于前置審核環(huán)節(jié)，在用戶上傳身份證與銀行卡圖片時，系統(tǒng)即可實時進(jìn)行多維度合規(guī)性檢查，對于有水印、影像模糊、遮擋等不合規(guī)情況，當(dāng)即智能引導(dǎo)用戶重新拍攝上傳，無需再等待后臺人工駁回。這一改動將用戶一次性上傳圖片的成功率從不足50%提升至95%以上。

賦能專業(yè)投顧

智能財報&銀行流水分析與合規(guī)文檔比對

研討會指出了投顧業(yè)務(wù)未來的三大趨勢：專業(yè)化、場景化、生態(tài)化。這意味著，未來的投資顧問，不僅需要具備扎實的資產(chǎn)配置能力，更需要成為一個基于數(shù)據(jù)、精于分析、懂客戶的“金融規(guī)劃師”。

然而，私域運(yùn)營中面臨信息打通困難、客戶標(biāo)簽獲取不足等挑戰(zhàn)，難以精準(zhǔn)把握客戶需求。同時，風(fēng)控成本高、內(nèi)容合規(guī)嚴(yán)，也讓投顧在服務(wù)中束手束腳。

如果說線上開戶智能化解決方案解決了“入口”的效率問題，那么易道博識的另外幾款核心產(chǎn)品，則為投顧業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)燃料與安全保障。

財報識別錄入與銀行流水分析：當(dāng)投顧需要為高凈值客戶或企業(yè)客戶提供資產(chǎn)配置建議時，快速、準(zhǔn)確地分析其財務(wù)狀況是基礎(chǔ)。易道博識的財報&銀行流水集成方案，能將非結(jié)構(gòu)化的財報、銀行流水等文件，迅速轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，幫助投顧高效完成客戶畫像與風(fēng)險評估，為提供千人千面的定制化服務(wù)打下堅實的數(shù)據(jù)地基。

智能文檔比對：在投顧服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品說明、風(fēng)險揭示書等海量文檔的流轉(zhuǎn)中，確保內(nèi)容的一致性與合規(guī)性至關(guān)重要。智能文檔比對系統(tǒng)能實現(xiàn)文本、條款差異定位，高亮顯示，更方便人工審核，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，為券商在創(chuàng)新服務(wù)的同時，守住合規(guī)的生命線。